Film ini menceritakan Duan adalah seorang seniman Mak Yong, merantau ke Kuala Lumpur atas desakan orang tuanya setelah terlibat perkelahian di desa. Ia bertemu dengan teman-temannya di desa dan bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu namun kehidupan barunya di kota tidak menghalanginya untuk terus berkiprah dalam kesenian Mak Yong yang telah menyatu dalam jiwanya. Dia bentrok dengan sekelompok penjahat ketika dia mencoba menyelamatkan seorang gadis. Dia diculik karena balas dendam masa lalu yang menyebabkan saudara laki-laki seorang pemimpin kriminal dijatuhi hukuman mati karena membunuh pacarnya.